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金色调查 | Bankless： 2022下半年这五种加密出资趋势值得你留意

时间: 2022-07-02 来源：极速科技

2022年已逝去一半，之前这半年像是一场恶作剧，现在是时分展望未来了。

尽管现在大多数人的目光或许都会集在微观不稳定上，但协议层面也发生显着的改变，将在后半年发生严重影响。比特币挖矿机

游戏规则的晋级、全新的代币规范、有意义的竞赛以及新层的鼓起都会发挥作用，2022年下半年将比上半年更风趣。

现在，Bankless剖析师BenGiove为你剖析五种加密出资趋势

随价格暴降、协议溃散和CeFi实体破产，本年暗码钱银阅历了令人难以置信的动乱。蚂蚁矿机

不过朋友，别惧怕紊乱。

在元国际和实际国际中，正在构成许多新的趋势和主题，这些将界说2022年及今后的剩下时刻。

首要要跟上它们的节奏，这是发明代代财富的严重时机。让咱们深化研究一下，跟着下半年的到来，出资的人要注意什么。

ETH兼并的许多影响

就以太坊而言，本年下半年要求咱们来重视的首要主题是TheMerge（兼并）。它的运转、时刻组织和执行将环绕工作自身来主导短期举动，但真实的实质性影响将在之后显现出来。

期待已久的根底以太坊2.0晋级，将使网络从PoW过渡到PoS一致机制。这将对以太坊ECO的每个方面发生必定的影响。

首要：切换到PoS将导致以太坊的能源消耗大幅度削减，缓解对网络环境影响的忧虑——尤其是在具有ESG认识的组织出资的人中。

这一改变也为许多协议级的晋级铺平了路途，在PoS体系中施行起来将简单得多。这中心还包含对可扩展性的改善，例如danksharding、proto-danksharding和经过EIP-4488下降Layer 2调用数据本钱。

此外，还包含减轻MEV的负外部性的改变，例如PBS（提议者-构建者别离），它将区块出产与区块验证分隔。

施行这些更改的时刻表将在兼并后加速，由于更多的中心开发者资源将被开释开来，以专心于完结这些晋级，而不是静心冲刺兼并。

以太坊2.0晋级也是ETH财物的重要看涨催化剂。向PoS的过渡将大幅度削减维护网络安全所需的发行量。再加上现现已过EIP-1559施行的费用焚烧，这一开展十分有或许会引起ETH的通货紧缩。

脱离PoW也将缓解严重的结构性兜售压力。PoS验证者的运营本钱将远低于PoW矿工，然后缓解兜售压力。

终究，兼并将成为Etheruem质押经济的重要推进力。

现在，现已有超越1297万枚ETH被质押，约占ETH总供应量的10.8%。完结兼并有几率会使新的质押者涌入，并康复对活动质押衍生品（LSD）的决心。

Lido、RocketPool和Stakewise等协议——在商场动摇加重和活动性紧缩的情况下，这些协议的买卖价格一向低于ETH——将到达平衡，然后敏捷起飞。

在上海网络晋级之前，不会激活信标链的取款。

怎么样玩转这一趋势：
以太坊自身

各种活动质押协议

Layer-2 扩展做大
在2022年下半年，Layer-2 网络有望继续坚持添加态势。

L2 代表了以太坊扩展的现在和未来。达观和零常识(zk)汇总作为履行层，为用户更好的供给快速且廉价的买卖体会，一起仍坚持底层以太坊L1的安全性。

尽管遇到了一些生长苦楚，但L2在用户和开发者中的选用率继续稳步上升。现在，以太坊L2确定的价值超越38.1亿美元，以ETH计价的TVL挨近前史顶配水平。

此外，运用这些网络添加的可扩展性，许多L2原生运用程序已取得很多的运用。例如：dYdX、GMX和Perpetual Protocol等永续买卖所现在正在促进数十亿的买卖量。

尽管整个链上经济遍及放缓，但L2ECO仍在继续添加。Optimism在第二季度的网络收入有望完成5.5.%的季度添加，而以太坊L1则下降46.3%。

这种添加或许归功于Optimism在5月份推出的原生代币OP。它是“四大”L2（还包含Arbitrum、zkSync和Starkware）中第一个发布代币的。

这些其他网络中至少有一个极有或许会在第三季度或第四季度发布代币，作为一个重要的催化剂，让开发者、用户和运用程序参加各自的生态体系。。

怎么样玩转这一趋势
出资或获取单个L2代币的空投

出资或获取L2原生项目办理代币的空投

Cosmos和运用链的鼓起
尽管整个链上经济遍及放缓，但L2ECO仍在继续添加。Optimism在第二季度的网络收入有望完成5.5.%的季度添加，而以太坊L1则下降46.3%。

这种添加或许归功于Optimism在5月份推出的原生代币OP。它是“四大”L2（还包含Arbitrum、zkSync和Starkware）中第一个发布代币的。

这些其他网络中至少有一个极有或许会在第三季度或第四季度发布代币，作为一个重要的催化剂，让开发者、用户和运用程序参加各自的生态体系。。

怎么样玩转这一趋势
出资或追溯栽培单个L2代币

出资或追溯栽培L2原生项目的办理代币

Cosmos和运用链的鼓起
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2022下半年要监控的另一个重要主题是CosmosECO的集约型添加。

Cosmos的方针是创立“区块链互联网”。经过Cosmos SDK，开发的人能创立主权的、高度可定制的区块链，这些区块链专门用于单个运用—被称为运用链。

这些网络既能够发动自己的验证者集，也能够终究靠链间安全性来运用同享安全，行将进行的晋级答应链将其验证器集外包给Cosmos Hub。

Cosmos链也能够终究靠区块链间通讯（IBC）衔接，这是一种信赖最小化的桥和通讯协议。IBC现在已在30多个Cosmos链上启用，答运用户在启用的网络之间无冲突地搬运财物。

这种新颖的技能仓库已渐渐的变多地招引开发者的注意力和爱好。例如，买卖量最大的去中心化永续买卖所——dYdX，最近宣告方案将其协议的V4开发为Cosmos运用链。

鉴于该协议前期选用新技能——它是最早在Starkware上布置的协议之一——这是一个高信号目标，标明更多闻名运用程序或许会仿效，并开端在Cosmos上构建。

由于原生代币或许经过验证和典当取得 "L1溢价"，项目或许会被创立定制运用链的或许性所招引。

Cosmos与一切Layer1相同，正在阅历自己的生长苦楚。由于缝隙运用，去中心化买卖所Osmosis最近宕机。经过桥或买卖所等传统方法进入ECO依然很困难。

dYdX跨过距离后，用户、本钱和重视的涌入应该有助于促进和推进生态体系在2022年剩下几个月及今后的添加。

怎么样玩转这一趋势：
出资Cosmos运用链的L1代币

出资构建在上述链上的原生项目的办理代币

ERC-4626革新
IcMnsQvgh5Kam4GHK3tSND8dTpoe2KlBxSLyQCx0.png由于链上活动、假贷需求和投机愿望都急剧下降，DeFi收益率在2022年大幅紧缩。尽管如此，收益农场现已处在下一个添加阶段的山崖边际。这要归功于ERC-4626的选用。

ERC-4626由一群闻名的EVM开发者创始，是一种新的代币化金库规范。正如ERC-20和ERC-721等规范答应在以太坊上轻松创立同质化和非同质化的财物并集成到运用程序中相同，ERC-4626许诺经过供给一个模板，任何开发者都能够轻松创立他们自己的金库，为DeFi金库做相同的工作。

ERC-4626是ERC-20的扩展，这在某一些程度上预示着这些代币化战略与USDC、DAI、UNI等财物相同可组合。该规范的遍及将对DeFi中可取得的危险调整后报答发生相当大的影响

4626能够终究靠进步本钱功率来提高DeFi用户的体会。用户将能够买卖、LP（有限合伙人）和运用这一些新式代币作为典当品，从参加中赚取报答，一起从金库自身运转的根底战略中赚取收益。

矿工能节省gas本钱,并更简单办理危险，由于4626战略（像传统的DeFi金库）能够主动办理头寸和复合收益。这一些要素应该经过下降危险和添加报答来添加向DeFi布置本钱的招引力。

各种不同的协议渐渐的开端运用4626的功用。例如，在Aave上，stETH/ETH递归杠杆战略代币化的结构性产品（如Index Coop和Galleon DAO的icETH和ETHMAXY）都与4626兼容

鉴于4626的产品的巨大优势，未来的质押将看到用户铸造或购买，并持有这些代币化的收益战略，而不是只是存入很多独自的协议。

作为前期选用该规范的协议和DAO，应该会看到其产品的巨大添加，由于DeFi用户认识到这种新式代币供给的优点。

怎么样玩转这一趋势：
出资根据4626办理财物的DAO的办理代币

质押战略中运用4626金库

微观不确定性

整个2022年上半年，传统商场的疲软现已渗透到暗码钱银范畴。估计这片乌云将在第三季度和第四季度的商场上空回旋扭转。

由于美联储被逼大幅加息并减缩财物负债表以对立失控的通胀，债券和股票商场都阅历了几十年来最糟糕的一次局面。

利率上升、收益率曲线趋于陡峭、大宗产品的价值高涨和供应链问题继续存在——财物价格下降导致数万亿财富遭到损坏——渐渐的开端引发人们对经济衰退和滞胀的忧虑。

暗码钱银已堕入水火之中的地步。BTC和ETH等首要财物比其ATH下降约71.1%和78.9%，许多小市值财物已从峰值跌落85%以上。

这场暴降强化了暗码钱银不再孤立运作的观念，由于BTC和S&P（规范普尔）500指数之间有很强的相关性。这一个数字现在为0.85。

尽管它或许对区块链的长时刻选用和Web3的终究影响不大，但在可预见的未来，继续的微观不确定性肯定会连累暗码钱银的价格。

怎么样玩转这一趋势：
创立DCA（均匀本钱法）或汇总战略以树立长时刻头寸

经过期权、永续合约或其他衍生东西对冲下行危险（这是有危险的，当心！）

定论
以太坊兼并、Layer-2扩容、Cosmos的兴起、ERC-4626以及更多微观不确定性——一切这些都将对2022年下半年发生严重影响。

更重要的是，价格在大多数情况下要时刻来反映前四个主题所带来的根本改变，这作为第五个主题的成果。

那些乐意安定度过动摇的精明出资者们，或许会由于重视该范畴，并在恰当的时分运用他们供给的时机而取得丰盛的报答。

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